消息称八大财团争购百佳超市 两家私募基金出局

 本网讯    中新网8月29日电 据香港《大公报》报道，亚洲首富李嘉诚欲出售大型连锁零售企业百佳的消息，吸引八家财团入标争购。外电彭博引述市场消息指出，参与竞投的两家私募基金，因出价未符合和黄预期，已无缘进入次轮筛选。

    消息称，首轮出局的美国私募基金KKR及德州太平洋集团(TPG)，出价最高的一家出价200亿港元(约26亿美元)，与和黄30至40亿美元的意向价有一段距离，故集团不会考虑两者进行次轮竞投。

    百佳放盘消息于上月中《道琼斯》独家爆料，集团已委任高盛及美银美林负责有关交易，初期估值介乎10至20亿美元，翌日和黄发出声明，未有正面回应百佳放盘消息，只表示正进行策略性评估工作。市传吸引来自中国、周边国家同行，以及私募基金参与。其后《华尔街日报》引述消息，意向价提高至介乎30至40亿美元。

    对于潜在买家财团，市场上有多个版本，除了私募基金KKR及TPG之外，亦有在香港营运超市生意的华创，后者早前披露以合资竞购，成为唯一一家开腔承认参与投竞的买家。其余参与者包括中粮集团、永旺百货母公司日本Aeon、韩国乐天、美国沃尔玛、澳洲两家零售商WoolWorths及Wesfarmers、法资家乐福、高鑫零售等。

    虽然市传潜在买家众多，但多方消息几乎一致透露，8月中首轮截标时，有8个财团正式入标，当中以华创及永旺呼声最高。

    不过外电引述投行消息指出，华润出价只属中游位置，外资财团出价普遍进取，但对40亿美元的天价有保留，最高者只出价接近300亿港元(约38亿美元)。以投行披露去年百佳纯利8亿港元计算，最高的出价相当于市盈率近38倍。

    外电指出，作为财务顾问的高盛及美银美林目前正在筛选合资格的买家，首先对每名买家进行尽职审查，将出价过低或不可行方案摒除，并为潜在买家提供意见，估计有关程序最快九月底前完成，之后才将可行方案交予和黄财务部审阅。

    对于有消息称和黄冀第四季落实交易，令有关收益可赶年内入账，消息人士透露，和黄无为出售百佳定下时间表，采取善价而沽的态度，故可能进行再进行一至两轮筛选。